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国家汇率模式

发布日期:2015-03-28浏览:2339

 我们还按照教科书的理解,认为汇率是调节国际收支的工具,人家却当作政治目的来操纵。美元凭什么在金融危机中还能大幅升值?完全违背基本面,凭什么?操纵!它这么强大的国家,几乎可以操纵全世界的定价权。

在广东卫视《财经郎眼》节目中,郎咸平谈到美国如何利用金融战,特别是汇率手段对付日本和人民币的升值问题。

 

主持人:最近一段时间,关于人民币汇率的争论烽烟再起,人民币升值压力骤增,中国做好准备了吗?

 

郎咸平:我想告诉各位什么叫汇率?你以为像教科书上说的,我们国家贸易顺差,所以人民币要升值;贸易逆差,人民币要贬值?那都是胡说八道的话!

 

汇率的定义是什么?是各国政府为了达到政治目的的手段,才叫汇率!

 

去年金融海啸刚开始的时候,我们都说美国完了、美元完了,因为金融海啸。而美国为了救市,印了这么多钞票之后,我们说完了,美元完了!

 

结果呢,从去年年底到今年3月31号为止,美元对欧元升值了百分之三四十,不但没有贬值反而狂涨!

 

主持人:这是什么道理呢?

 

郎:美国把汇率当成一个国家的政治目的来操纵,你看,美元凭什么在这段期间能够大幅度升值?完全违背了美国的基本面,你凭什么,操纵!它这么强大的国家,几乎可以操纵全世界的定价权。

 

美国透过弱势美元打击某些地区国家都是可能的,举个例子来讲好了。

 

你说1985年美国是怎么对付日本的,他不可能像对付伊拉克跟阿富汗一样,去打日本是不可能的,是不是?怎么办呢?金融战对付日本!

 

所以1985年就搞了个“广场协议”,就是英国、美国、德国、法国、日本联合签署。什么叫做金融战?日本的领导层完全没有概念,他们竟然会在“广场协议”上面签字!

 

你知道他们签字是什么结果吗?广场协议要日本将日元升值,你日本政府一签字,就由日本政府背书,向全世界保证日元会升值。下一步是什么?全世界的热钱流向日本买日元,因为大家都认为日元会升值,因为日本政府保证了,你签字了!那了不得了,日元真的从1985年的260日元兑换1美元,涨到了120日元兑换1美元,完全摧毁了日本的出口。

 

请想想,日元升值的话日本出口怎么办?日本出口遭到全面打击之后,这些出口制造业都不想干了,包括三菱、日产啊它们都不想干了,那怎么办呢?

 

美国就开始琢磨了,如果日本的出口制造业都不想干了之后,他们会干什么呢?干脆逼迫他们炒股炒楼!

 

所以到1987年,美国财政部长贝克就对日本施压,对当时的首相中曾根说,因为1987年美国股灾,所以他们表面上说,你们日本要降低利率。什么意思啊?你们降低利率之后美国利率就比较高了,希望国际资金大量回流美国,帮助美国一下。

 

听起来很好听,其实是美国的阴谋。日本利率一降低的结果,你发现,这些出口做不下去的企业发现,哇,银行的钱这么便宜,因此大量向银行借钱,去干嘛?炒楼炒股炒地皮,造成像今天中国一样的困境,日本开始走向解体,二十年的萧条,这就是美国造成的。

 

1989年的时候,美国人再投下一颗“原子弹”,叫做“日经指数看跌期权”。什么叫看跌期权?就是说,日经指数只要跌的话,美国人就能赚钱;如果涨的话,日本人就能赚钱。就在1989年底,日经指数高达38000多点的时候,美国人抛出这个“原子弹”。日本当时还搞不清怎么回事。美国人赌什么?美国人就是赌日本股指大跌!日本人根本就不相信他们的股指会跌,只有美国人相信,因为全部都在他们的精心策划当中。

 

好了,然后真的跌了,而且还是狂跌!美国人狂赚,日本人狂赔。实体经济解体之后,虚拟经济也解体了,怎么办?十年到二十年的萧条,直到今天,让日本永远成为美国的附庸国!

 

我再告诉你们一个不幸的消息,现在国际上所有的财团、金融炒家,都在赌中国这一次扛不住,因此大量热钱会来炒人民币,只要他们这么做的话,人民币就不得不升值。

 

所以美国是什么目的?美国政府透过过去这么多年的经验,向全世界发出个讯号,那就是:在我们压力之下人民币一定升值,因为中国政府扛不住。只要做到这一步,它什么事都不用做,就像1985年日本一样,大量的热钱流入中国,人民币就不得不升值,这就是结果。

 

主持人:我们还按照教科书的理解,认为汇率是调节国际收支的工具。

 

郎咸平:人家把汇率当成狙击你的手段,你把它当成调节收支的工具。现在好了,你不是当调节收支的工具吗?好,现在你每个月还有出口顺差,人民币你给我升值,他们有理由这么讲,因为我们就是这么理解的。

 

那美国呢,我想问你,你从去年年底到今年3月31号,你不是贸易逆差吗,那你美元应该贬值才对,干嘛升值,你为什么不反问它?

 

欧盟呢,以德国为主的欧盟,它们是贸易顺差,那这段期间为什么欧元是贬值的,你为什么不像人民币一样升值呢?欧美联合操纵啊!真正没有操纵的是我们。

 

主持人:美元和金价以前一直是坐跷跷板的,这个涨、那个跌。但从去年11月份开始到今年一季度,美元跟黄金一起涨;而到4月份,尤其是今年8月份以来,美元开始不断往下走,黄金又开始一直走高。

 

郎咸平:我跟你讲,黄金对于美国政府而言,美元的价位才是真正的目的。所以美国透过操纵黄金来巩固美元,包括让美元升值、让美元贬值。

 

举个例子,它如何操纵呢?比如今天美国想拉抬美元价格,它会怎么做?它会指令华尔街的金融资本,进入黄金市场抛售,抛售的结果就是打压金价,让黄金投资人遭受损失,然后这些黄金投资人就会离开黄金市场,转而购买美元,美元价格上升了。这就是为什么美元跟黄金价格的走势总是相反。

 

但是到了去年11月份以后,情况就不一样了,你再一次看到美国政府出手操纵。怎么操纵?因为在金融海啸的压力之下,大量的投资人抢购黄金,所以黄金价格势必大涨。黄金价格一涨,按照我刚才的说法,美元就要跌了,可美国政府不能让美元跌,因为在金融海啸时期,维持强势美元是美国的既定国策。因为它要借钱,就这么简单。你弱势谁借给你钱?要借钱的话,一定要强势,所以说必须维持强势的美元。

 

可是全世界抢购黄金的结果,金价一涨,美元必跌。这个时候,你看到美国政府再一次操纵。它太厉害了,其实去年11月的操纵,我到今年3月才看懂。为什么呢?水平有限。我还好,很多人现在还没看懂呢!

 

当时美国政府看到黄金被抢购,他们立刻拟定了一伟大的方案。

 

我为了跟你讲个节目,阅读了所有黄金期货交易所的交易资料。我们发现,当时有两家公司进入黄金市场,一家叫做高盛,一家叫汇丰银行。

 

进入干什么呢?我以为它们又要抛售黄金,打压金价,结果这次竟然看到他们狂买黄金,我以为我有没有看错了。当时都没有看懂,到最后才搞懂。

 

狂买黄金的结果,让金价在去年11月底短短几天之内,便由700美元一盎司涨到了1000美元。

 

几天就涨这么多,立刻就激起了全世界黄金投资者的恐慌。大家说涨这么快,我们也要买,所以更多人来抢购黄金。而就在这个时刻,美国政府开始透过媒体发言,说要涨到2000美元。这么一讲,很多人觉得几天就涨到1000美元,所以涨到2000应该是指日可待,于是更多人来抢购黄金,可这一切,完全在美国政府的操纵之下!

 

请问各位观众:买黄金一定要用什么货币?美元!一定要用美元。所以对欧洲人而言,举个例子,他为了买黄金必须先抛欧元,欧元跌;再买美元,美元涨;再买黄金,黄金涨,所以造成了黄金美元同涨的局面。

 

这还不可怕,最可怕的是什么你知道吗?加拿大人抛加币买美元买黄金,澳大利亚人抛澳洲币买美元买黄金,你发现在最危机的金融海啸时刻,全世界的老百姓都在抛本国货币,所以其他货币,包括欧元、澳元、加币全跌,只有美元涨。

 

你知道这是一个什么意义吗,那就是美国完成了一个伟大的历史任务,在最危机的金融海啸时刻,只有美元涨,因此打败了欧元,成为全世界唯一的避险货币。

 

所以,美国政府的这一做法,我相信10年后会写入教科书。到最后我们就看懂了—10年后才看懂。

 

主持人:然后到4月份时,这个历史使命完成了。

 

郎咸平:因为央行总裁伯南克说了,第一季度已经完成了历史使命,所以它就不需要升值了,所以从四月份开始贬值。贬值什么目的?那就是美国追寻下一个政治目的,所以我请各位注意,美元贬值的时候你千万不要高兴,那就是美国一定有下一个政治目的,我们还不一定知道是什么。

 

主持人:1997年亚洲金融危机时人民币不贬值,美国说中国负责任,那时在美国没人说人民币操纵汇率。

 

郎咸平:那是因为符合美国的利益。而且我跟你讲,这个亚洲金融海啸,说不定就是美国人搞出来的。请你想一想啊,1985年打击日本,日本永久沉沦;1997年亚洲又多了8个国家:四小龙、四小虎,也是得意的不得了,可以对美国说不了,我甚至怀疑,索罗斯就是受美国政府的委托,打击亚洲。

 

那个事情也跟汇率有关,当时泰国也改浮动汇率,一改浮动汇率,当天下午就被狙击,然后造成亚洲金融危机。好了,金融危机之后,四小虎全死了,四小龙死了两只半,亚洲奇迹没了。

 

2008年,另一个社会主义国家越南又起来了,美国再一次打击越南,造成了2008年4月的越南金融危机,越南从此沉沦。所以每一次金融危机都是美国造成的。

 

主持人:我记得2003年人民币升值压力特别大,当时教授说人民币应一次性贬值2%,以打击游资。

 

郎咸平:对,因为你一定要打破国际金融炒家的预期,就是当受到压力的时候,我不一定会升值哦,我可能贬值哦!你只要打破他们的预期,这一次就无所谓了,这次美国压迫我们升值,我们到底要升值还是贬值,他们是不知道的,就不敢乱来。

谢国忠:中国的核心问题,就是房地产!

 

在凤凰卫视节目中,独立经济学家谢国忠谈到对中国今年的经济增长、特别是房地产行业的看法。

 

谢国忠:现在经济对房地产的依赖非常大,我觉得这是个隐患。一般看房地产的泡沫有几种指标。

 

一个是“房地产的价值跟GDP的比例”。在美国历史上平均是一倍,这次泡沫最高点是1.7倍。日本现在差不多也是1.5倍左右,日本在泡沫最大的时候高达4倍。虽说中国房地产历史很短,但居住房地产存量已远远超过两倍的GDP,怎么算这也是一个不低的数字。

 

另外一个指标就是“房租回报率”,这是看你资产的价格是靠收入支持的,还是靠升值预期支持。升值预期越大,你对房租的回报要求越低。从中国的房租回报率来看,3%是很普遍的。中国的房子主要是公寓房,是有折旧的,所以3%是很低的。

 

第三个指标就是看生产的量有多大,新房生产量跟GDP的比例。中国的房地产投资是远远超过GDP的10%,这在城市化高速增长的情况下也是很高的。

 

还有第四个指标,很多城市房子的平均价格都是个人收入的20倍左右,这是不可持续的。

 

再怎么看中国的房地产,可能都是一个泡沫。

 

问:是不是明年还要靠房地产拉动经济呢?

 

谢国忠:当然银行还有钱,银行贷存比还没有那么高,如果想要再放钱出来托房地产,是有可能的。但是把房地产托得那么高、摊子那么大,然后银行没有钱了,这下倒下来的话,这个后果是很严重的。

 

从政府层面来看,觉得短线经济上好像没什么别的出路,就在房地产炒一把,好像经济能好一点。这种心态是可以理解,但我觉得这是贪小便宜吃大亏的心态。我觉得最终中国的出路,还是要靠经济结构调整。

 

问:现在通胀预期到了什么样的程度?

 

谢国忠:中国老百姓的通胀预期,主要是由房地产引起的。一个是利息低,大家愿意去借钱买房子;一个是通胀预期高;另外还有一个想法,就是政府不会让房价掉。这些因素,使得大家在房价那么高的情况下,还是愿意借钱买房子。

 

另外,大宗商品、资源的价格上升的话,可能会对通胀有推波助澜的作用。现在全世界都在炒。金融没改革,央行又放钱,结果原来都快奄奄一息的对冲基金,现在全都救活了。活了之后干嘛?就是炒,借钱炒。

 

我这次见到一些基金对石油很感兴趣,他觉得中国经济增长8.9%,石油需求又要涨上来了。如果油价再炒到100多美元—而且这个可能性不小,这对通胀预期的影响会很强烈。

 

我觉得,通胀预期如果大幅度上升,有一天会出大事的。像在美国70年代、俄罗斯90年代我们看到的事,当有很强烈的通胀预期的时候,没人愿意持有货币了,大家都想寻找一些什么东西买,这时候会引起高速膨胀,这样会对社会的稳定带来很大冲击。

 

问:很多企业说,美元贬值,利润被侵蚀得厉害。

 

谢国忠:我见到大部分制造业行业都很困难,有两个原因,一是生产能力过剩,二是原材料价格上升。

 

因为全世界的利息都很低,原材料价格上升这个问题,在今后几个月会变得越来越严重。

 

因为大部分对冲基金的经理都是英国人、美国人,都看着中国,炒炒石油、炒炒铜、炒炒铁,越来越多的资金朝这些市场涌入,会引起价格大幅度上升。

 

所以中国刺激经济用意是好的,但全世界经济在调整,是一个大好良机。在资源价格低的时候不去收购,而是把银行的钱放出来,给经济点一把火烧起来,那些该死的资源公司、基金公司都没死掉,都救活了,到头来就来抽我们的血。

 

现在中国哭穷才是对的,把对冲基金、资源公司给它哭倒了,然后我们再收回来,这是长治久安的办法。

 

中国消费比较低,主要的原因是房价过高,跟日本当时一样。日本后来消费没起来,就是因为田中把房价搞上去、地价搞上去。当时他怎么想的?说原来发展都在东京,我地价一上去之后,全国的地都涨价了,好处不是给日本所有的老百姓了吗?

 

当时他出这个政策的时候,很多人支持。这种谬论是根本没有理论支持的,竟然被这么重要一个国家去接受,引起这么大一个灾难!我觉得回头看看日本这个故事,值得我们学习。

 

美国用汇率来逼中国消费,我觉得这是行不通的。

 

从购买的价值来看,中国的汇率不低。从房价来说,上海不比伦敦、纽约低;在国内吃饭、住酒店的价格不比人家低;我们厂商的制造成本也不比人家低。中国十年前什么都便宜,现在已经不是这样了。

 

中国的核心问题就是房地产的问题。因为房地产是把蛋糕虚拟做大最快的地方,它盘子大,银行的钱倒出来的话,好像昼夜之间就把蛋糕做得很大,大家都暴富了,其他地方没有这个条件,所以这个最核心的问题就是房地产的问题。在中国,你只要把房地产控制住了,来炒人民币的人也会变少的。

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